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李月阳
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来源:图虫

特斯拉业绩警报响起,马斯克踩下“急刹车”

2022-07-04
直通IPO
特斯拉2022年的交付目标为150万辆,上半年仅完成了37.6%,交付压力给到下半年。

【直通IPO(微信:zhitongIPO)北京】7月4日报道(文/李月阳)

昨天,特斯拉官微发布了2022年第二季度全球生产及交付情况。受到供应链和工厂停工影响,特斯拉生产了超过 25.8万辆汽车,交付汽车量超 25.4万辆。

这一交付量远远低于此前分析师共识预期的29.5辆。尽管交付量高于2021年同期的20.13万辆,但较今年第一季度创下新纪录的31万辆来说,环比大降18%。

这也是自2020年Q1以来,特斯拉首次出现单季销量下滑。要知道自2020年Q3以来,特斯拉全球交付量连续7个季度持续走高。

从具体车型来看,在2022年第二季度,特斯拉Model 3及Model Y产量为2421169辆,两款车型交付量为238533辆,租赁占比3%。Model S及Model X产量为16411辆,两款车型交付量为16162辆,租赁占比12%。

尽管特斯拉第二季度公司财务业绩需要到7月20日美股盘后才会公布。但这份全球生产及交付数据势必会影响其业绩增长表现。

交付量环比下降的背后

此次,特斯拉交付量环比下降是受工厂停工、芯片短缺、原材料价格上涨、供应链中断等多重因素叠加造成。

受上海疫情封城影响而停工近2个月的上海超级工厂,便是此次特斯拉交付量下滑的一部分原因。2021年上海超级工厂全球交付量超过48万辆,占据了特斯拉93.62万辆总产能的半壁江山。而在2022年150万台的全年总计产能预期中,上海超级工厂以77万台的数量占比过半。

Wedbush分析师Dan Ives预计,特斯拉上海超级工厂Q2约损失7万辆,这个数字比马斯克预测得更严重。

马斯克在4月的财报电话会上表示,在理想情况下,上海厂第二季产量甚至可能稍微高于第一季。

此外,特斯拉德州超级工厂产能爬坡不及预期,且替补产线的工具受上海疫情影响无法运输过去,产量无法提升。特斯拉的柏林和得州新工厂产量也爬坡缓慢。

同时,今年特斯拉与国产新能源车厂的竞争也进一步白热化,特斯拉在国内的份额已经连续6个月同比低于去年。

特斯拉生产受到这几大工厂影响,再加上马斯克对全球经济疲软的判断,所以特斯拉转向“节流”。

6月初,马斯克发给高管的一封电子邮件中表示,由于感觉经济状况不佳,公司需要裁减大约10%的员工,并且将暂停全球招聘。以特斯拉目前全球10万员工总数计算,这次裁员人数将达到1万人,或许可以被称得上是特斯拉史上最大规模的一次裁员。

此外,马斯克还发表警告称,特斯拉一定要关注成本和现金流,未来的日子会比较艰难。

受此消息影响,特斯拉市值一夜蒸发超过730亿美元(约合人民币4900亿元)。

据特斯拉内华达州超级工厂遭解雇的两名员工爆料称,内华达州的工厂已有500多名员工被解雇。

据知情人士透露,特斯拉已关闭了加州一处研发设施,并裁掉约200名自动辅助驾驶系统 (Autopilot) 团队的员工,其中许多都是数据标注专家。

值得注意的是,近期,美国高速公路安全管理局(NHTSA)发布了一份调查报告,指出特斯拉所谓的Autopilot自动驾驶辅助功能存在巨大漏洞,在十六起特斯拉车祸中,自动驾驶仪在第一次碰撞前不到一秒钟就中止了车辆控制。

据悉,目前NHTSA调查特斯拉的数量扩大至83万辆,一旦NHTSA确认Autopilot存在问题,那么所有83万辆特斯拉都有可能被召回,这对于寄希望通过用户订阅AP或FSD功能盈利的特斯拉而言,无疑将是致命一击。

交付压力给到下半年

据统计,2022年上半年特斯拉全球交付量为56.5万辆,较2021年上半年38.62万辆交付量增长46%,但未能实现其50%的增长目标。按照特斯拉2022年交付目标150万辆来计算的话,上半年仅完成了37.6%进度,交付压力给到下半年。

和汽车行业的其他公司一样,特斯拉正在努力应对供应链短缺和原材料成本飙升的问题。

马斯克称,特斯拉的供应链问题还没有结束,保持工厂持续运转仍然是一个问题。今年6月,马斯克表示由于电池短缺和物流问题,得州和柏林超级工厂难以增加产量,目前“正亏损数十亿美元”。

特斯拉产能的关键在于上海超级工厂产量下降的幅度,还有新工厂能否早日步入正轨。

不过,随着新冠疫情防控措施的放松,特斯拉在上海工厂提高产量,其销量将在今年下半年强劲反弹。报告中披露特斯拉6月份量产数据创新高,也预示着其工厂正在陆续走上正轨。

同比国内造车新势力玩家来看,也呈现出6月产能和销量大爆发的状态,蔚来6月交付12961台,同比增长60.3%,创月度交付量新高。小鹏汽车6月总交付15295台,同比增长133%,数量位居第一。理想汽车6月交付13024辆理想,同比增长68.9%。

据悉,在今年1月至5月,特斯拉中国累计交付量为21.59万辆,同比增长超过50%。特斯拉上海超级工厂在4月完成复工,6月上旬其产能利用率已经恢复至100%。

相比之下,特斯拉新近投产的两座工厂可能拖了后腿。今年6月,马斯克表示由于电池短缺和物流问题,得州和柏林超级工厂难以增加产量,目前“正亏损数十亿美元”。

2022年第一季度,特斯拉在德国柏林超级工厂正式投产,年产能规划为50万辆,预计到今年年底将能每周生产5000-10000辆Model Y,和上海超级工厂产能相当。

4月7日,美国得州工厂开业投产,这是特斯拉四个超级工厂中占地规模最大的一座,按计划将用于生产Model Y和电动皮卡Cybertruck。

据外媒报道,得克萨斯超级工厂生产 Model Y 的厂房投产后,特斯拉提交了扩建申请。而在5月份,马斯克也表示会对上海超级工厂进行扩建。

据路透社报道称,特斯拉计划在7月底前将上海超级工厂的产量提高至历史新高,将更接近每周生产2.2万辆汽车的目标。

交付报告也提到,目前,上海超级工厂已复产,柏林超级工厂、得州超级工厂均已启动交付工作。

能否完成2022年150万辆的交付目标,一方面要指望上海超级工厂的持续输出,更重要的另一方面要看柏林与得州2座新投产的超级工厂能否跟上步伐。

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