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来源:图虫

规模100亿,春华也要募碳中和基金了

2022-05-24
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这是国内首个将突破性科技创新和成熟低碳产业二者并重的碳中和基金。

本文来自合作媒体:投中网(ID:China-Venture),作者:陶辉东。猎云网经授权发布。

近期,投中网从多家LP机构独家获悉,春华正在发起成立一支总规模为100亿元人民币的碳中和基金。

国家“双碳”战略带来了广阔的绿色投资机会,有研究预计,未来四十年碳中和目标将带来百万亿级别的新增投资,每年所需的绿色投资将会占到GDP的2%左右。碳中和已经成为2022年最热门的募资主题,此前红杉中国、高瓴、IDG资本、中金资本等机构纷纷发起设立碳中和基金或“零碳基金”。

投中了解到,与其他机构发起的同类基金不同,春华此次发起的碳中和基金有两个显著特征,其一是全产业链布局,也就是围绕零碳行业的四大零碳关键环节——新型能源、能源存储和传输、终端应用、新业态/新技术的优质投资机会开展布局,挖掘各行业中具有重大影响力的公司。该基金的另一个特征是突破性科技创新和成熟低碳产业并重,也就是对于人类第一次应用的低碳和环保技术的突破性科技投资与后期成熟类的龙头企业投资并重。

这也是国内首个将突破性科技创新和成熟低碳产业二者并重的碳中和基金。

此前,春华创始人胡祖六在接受投中采访时曾表示,基于前瞻性的深度研究,春华确立了绿色低碳、科技赋能、服务驱动、消费引领的四大投资主题,其中“碳中和是我们非常关注的一个投资主题。作为投资机构,我们肩负着配置资源的使命,把资本投到那些能促进社会向低碳、零碳、甚至负排放模式中去的行业。”

已向碳中和投资超100亿

2021年10月,远景科技集团旗下远景能源和远景动力两家企业获得春华6亿美元的战略融资,这笔交易刷新了碳中和赛道的投资金额记录。

远景科技集团以风机设计与制造起家,2021年中国风电项目的中标量名列全国第一。另外,远景旗下还有动力电池企业远景动力、智能物联网企业远景智能等,构成了能源转型整体解决方案。远景目前已经是一家全球领先的绿色创新科技公司,同时是全球性绿色生态的推动者。2021年10月,在《财富》杂志评选的“改变世界的公司”全球Top 10榜单中,远景仅次于集体奖“全部疫苗制造商”,位列第二位。

对远景科技集团的战略投资,让春华大大加强了在碳中和赛道、尤其是上游风电领域和中游储能领域的布局。

经过十余年的投资布局,春华在碳中和领域已经形成了涵盖新能源、储能和传输、终端应用、新业态/新技术四大板块的庞大生态圈。数据显示,自2010年成立以来,春华在碳中和赛道已经陆续投资超过100亿元,是在这一领域投资规模最大的PE机构之一。

在新型能源领域,春华投资了远景能源;在能源的存储和运输领域,春华投资了远景动力、珠海冠宇、辉能科技;在终端应用领域,春华投资了小鹏汽车、蔚来汽车;在新业态领域,春华投资了哈啰、滴滴、菜鸟、蚂蚁集团;在新技术领域,春华投资了星期零、Zoox、芯擎科技等。

这其中,辉能科技是世界上第一家成功开发、量产和商业化固态锂陶瓷电池(SSB)的公司,有望成为下一代能源存储的领导者。2022年1月,辉能科技拿到梅赛德斯-奔驰集团上亿美元投资,并建立战略合作伙伴关系。

2021年10月在科创板上市的珠海冠宇,是中国最大的消费锂电池公司,为联想、惠普、戴尔、小米、华为、OPPO等全球最大的笔记本电脑、智能手机厂商供货,行业地位仅次于ATL。珠海冠宇在2019年开始布局动力电池业务,目前已经成为中华汽车、康明斯、豪爵等厂商的合格供应商。

无论这些年资本市场如何起起伏伏,春华始终从底层逻辑出发,坚定看好绿色、低碳的长期前景。对小鹏汽车的投资就很好体现了这一点。

2018年春华领投了小鹏的B+轮融资,当时投后估值超30亿美元。一年后,受车市低迷、补贴退坡等影响,新能源车行业遭遇逆风,“造车新势力”被集体唱衰,陷入生死存亡关头。

但是,寒冬之下春华依然相信绿色低碳是大势所趋,坚持看好优秀专业的小鹏团队,认为互联网和AI科技创新将重塑汽车产业的未来。2019年下半年,春华再次加注小鹏汽车的C轮融资。

打造“零碳生态圈”

春华创始人胡祖六近期在接受投中采访时也重点谈论了他对碳中和的看法,他表示:“碳中和是我们非常关注的一个投资主题。作为投资机构,我们肩负着配置资源的使命,把资本投到那些能促进社会向低碳、零碳、甚至负排放模式转型的行业中。”

在过去的25年里,胡祖六一直积极参与推动环保,目前担任国际上最大的非营利性的自然环境保护组织之一大自然保护协会全球理事会理事。

作为著名经济学家,胡祖六在看待碳中和问题时带有独特的全局视角,而不仅仅局限于投资。他向投中网表示,金融业对气候问题特别关注,因为气候变化本身对金融会有直接的冲击和影响。气候变化的一个直接的后果,就是各种极端天气与自然灾害发生的频率远远超过历史上以往有记录的任何一个时期。这些极端的变化、自然灾害会带来巨大的经济成本,而这些成本很大程度上要由金融系统来承担。

胡祖六举了一个例子,仅2018年美国北加州和南加州发生的各种火灾就造成了1450亿美元直接的损失,这些损失绝大部分是由保险公司等金融机构直接承担的。

胡祖六还指出,气候变化会造成更大的经济周期波动,加剧社会的不平等。例如很多发展中国家还没有实行工业化,主要的经济支柱是农业。但农业受自然灾害和极端气候的影响更大,因此气候变化有可能会加剧贫困、加剧社会的不平等。

在胡祖六看来,要应对气候变化,需要自下而上的创新。作为一家投资机构,春华要重点关注碳中和,与所有同行一道推动中国率先向碳中和经济转型。

据悉,春华的另外一位创始合伙人汪洋,也在长期关注绿色能源、汽车、互联网及消费行业。汪洋目前担任多个全球领先的汽车公司和新能源电池公司的董事。

汪洋曾在媒体采访中阐述春华在碳中和领域的关键战略——打造一个“零碳生态圈”。春华在碳中和赛道已经投资超百亿元,布局数十家企业,具备打造“零碳生态圈”的条件和能力。这个生态圈如果能够有效合作,不仅能实现协同效应,也将对各行业的零碳转型产生难以忽视的社会价值。

汪洋认为春华的角色是一个赋能者,把突破性科技创新和成熟产业嫁接在一起,缩短它们的沟通成本,创造新的产业机会。他举例道:“这种合作可能是做一块零碳的鸡翅,做一个实验室‘打印’出来的真正的鸡肉蛋白,也可能是研发10分钟充满的电动车。”最终,春华希望可以与被投一起在每个人心中种下一颗种子:“零碳是一件很酷的事”。

两大优势支撑零碳战略

作为一家管理规模超170亿美元的顶尖PE,春华成立十多年来战绩彪炳,投资组合中有8家世界500强企业,中国前十大独角兽春华投资了七家。在重点的消费、科技领域,春华投资了百胜中国、美赞臣中国、君乐宝、智联招聘、字节跳动、阿里巴巴、商汤、远景、小鹏、GoTo等众多行业领军企业。

基于现有被投生态,春华有能力前瞻布局那些可以支撑碳中和产业链发展的创新链,形成在能源高效存储与转化、工业数字化等B端碳中和领域的竞争优势,构筑在低碳出行、低碳餐饮等C端碳中和领域的核心壁垒,为实现碳中和落地探寻科学、可持续的路径。

回到前面提到的“零碳生态圈”战略,春华至少有两大得天独厚的优势。

首先,春华是中国不多的具备操作大型复杂控股交易的PE机构。2019年联手平安资本、君乾股份等收购君乐宝,2021年以22亿美元收购美赞臣中国业务,另外还有百胜中国、智联招聘等经典案例,这都让春华在大型控股交易上积累了丰富的经验。正是得益于多年大型复杂控股交易及影响型投资的经验,春华与被投有更深度的合作,可以带动其与春华碳中和产业链上的企业进行联动。

同时,对于非控股的被投企业,春华同样与企业家有着长期深度的合作,建立了深厚的互信。春华的一贯理念是,投资机构只有同创始人或企业家建立好信任感,才有能力去调动生态中的资源,让大家相互发生化学反应,为彼此创造价值。

汪洋曾表示,未来春华出色的跨界连接及投后管理能力将助推碳中和相关企业与更多优秀的被投或地方产业资源形成联动,从而碰撞出不一样的火花。

春华的另一个优势是,作为一家扎根中国的全球性投资公司,拥有全球性、特别是全球顶级科技圈的资源,可以触达突破性科技创新项目,从而更早布局创新型碳中和技术,与后期投资相互协同。

胡祖六本人是普林斯顿高等研究院理事,也是能源转型委员会的委员。春华的团队成员多来自哈佛、斯坦福、清华、剑桥等国际知名学府,在国际科学界拥有广泛的人脉。这有助于春华识别具有广阔商业前景的尖端技术,从而更早布局创新型碳中和技术。

根据投中获得的信息,在春华的投资组合中,包括国内领先的AI芯片企业燧原科技、工业机器人制造商翼菲、车载CPU设计公司芯擎科技、下一代固态电池公司辉能科技、植物肉研发制造公司星期零、美国无人驾驶汽车企业Zoox(被亚马逊收购)、美国固态电池企业Adden Energy等海内外科技圈内颇具分量的碳中和产业链上的创新型企业。

据悉,依托春华过往在科技和消费等行业的成功经验,春华此次募集的碳中和基金将与产业链上的龙头企业、政府机构及母基金深度合作,共同为碳中和领域中的优秀企业赋能,同时促进地方的产业发展。

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