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滴滴登陆纽交所,开盘大涨18.93%,市值约798亿美元

2021-07-01
上市公司
滴滴发行3.17亿股ADS,比原计划的2.88亿股多10%。以14美元的发行价计算,滴滴此次至少募资44亿美元。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】7月1日报道(文/王非)

北京时间6月30日,滴滴正式在纽交所挂牌上市,股票代码为 "DIDI"。高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

滴滴股价开盘大涨18.93%,报16.65美元,市值约798亿美元。

多发行10%ADS,募资至少44亿美元

本次IPO中,滴滴发行价定为14美元,位于13-14美元/ ADS的发行区间上限。滴滴发行3.17亿股ADS,比原计划的2.88亿股多10%。以14美元的发行价计算,滴滴此次至少募资44亿美元。

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

以发行价计算,滴滴IPO的估值超过670亿美元。而据知情人士透露,滴滴完全稀释后的估值(通常包括限制性股票单位)可能超过700亿美元。

有接近滴滴知情人士透露,自递交招股书以来,滴滴已获得10倍超额认购,即获得超过400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的募资目标。

富时罗素此前发布报告称,如果滴滴美股ADS首日上市收盘满足相关门槛,将有望被快速纳入富时罗素全球股票指数系列。

平均日交易量4100万单,总交易额3410亿元

在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。

单量和交易额方面,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内,平台司机总收入约6000亿元人民币。

滴滴出行的三大业务:中国出行业务、国际业务和其他业务,2020年的收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元人民币。其中,中国出行业务和国际化业务的平台收入从2018年的187亿元人民币,增长到2019年的242亿元人民币,并进一步增长到2020年的347亿元人民币,年均复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%来自于中国,6.6%来自于国际。

招股书显示,滴滴在2018年、2019年和2020年的营收分别为1353亿元人民币、1548亿元人民币和1417亿元人民币,在截至2021年3月31日的3个月,滴滴的营收为422亿元人民币。

亏损方面,滴滴在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元人民币、97亿元人民币和106亿元人民币,在截至2021年3月31日的3个月,滴滴的净利润为55亿元人民币。

软银为最大股东,持股21.5%

招股书显示,董事席位一共有8位,包括滴滴创始人兼CEO程维、联合创始人兼总裁柳青、高级副总裁朱景士,以及腾讯公司总裁刘炽平、软银集团资本管理部门负责人Kentaro Matsui、阿里巴巴董事长张勇、博裕资本董事总经理陈峙屹、苹果公司企业发展副总裁Adrian Perica。不过,Kentaro Matsui、陈峙屹将在滴滴上市时辞任董事。

滴滴的主要机构股东为软银愿景基金、Uber和腾讯。

招股书显示,程维持有滴滴7%的股权,15.4%的投票权。柳青持股1.7%,投票权6.7%,朱景士持股比例低于1%,具体比例未显示,投票权为2.3%。软银愿景基金持股高达21.5%,投票权21.5%,Uber持股12.8%,投票权12.8%,腾讯持股6.8%,投票权6.8%。

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