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来源:猎云网

又一重磅亚洲基金诞生,253亿,KKR来势凶猛

2021-01-12
行业研究 转载
随着KKR首只亚洲基础设施建设基金的关账,这一国际PE巨头在2021年的首个募资里程碑诞生。

本文来自合作媒体:东四十条资本(ID:DsstCapital),作者:柴佳音。猎云网经授权发布。

国际PE巨头KKR在亚洲的又一只重磅基金关账。

2021年1月11日,KKR宣布完成其旗下首只亚洲基础设施建设基金(KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSp)募资,基金规模达39亿美元(约合人民币253亿元),旨在针对亚太地区基础设施进行相关投资。

据了解,该基金获得大幅超额认购,诸多全球知名基础设施投资者入局,包括公共和企业养老基金、主权财富基金、保险公司、慈善基金、私人银行平台、家族理财办公室和高净值个人投资者。

实际上,2020年,KKR从未放慢募资的脚步。

1个月前,投中网曾报道称,KKR亚洲四期基金在2020年Q3再增23亿美元后,成为亚洲史上最大的一只PE基金,规模超130亿美元。5个月前,KKR在2020年Q2财报中表示,仅在2020年Q2单季度内,KKR新筹集的资金便超160亿美元,创下了KKR的季度募资记录。

此次,随着KKR首只亚洲基础设施建设基金的关账,这一国际PE巨头在2021年的首个募资里程碑诞生。

253亿,亚太地区体量最大跨区域基础设施基金诞生

KKR表示,规模为39亿美元的首只亚洲基础设施建设基金在完成募资时达到目标上限,成为亚太地区体量最大的跨区域基础设施基金。

值得一提的是,除吸纳知名基础设施投资者外,在本次募资中,KKR也通过公司自有资金和员工跟投,向该基金投入超过3亿美元。

“未来,该基金将专注于波动性低、下行保护强的关键基础设施投资,从而实现有吸引力的经风险调整投资回报。”KKR提到,同时,该基金将于新兴和已开发亚太地区展开广泛投资,关注包括废物、可再生能源、电力和公用事业、电信和运输等基础设施领域。

虽然该基金为KKR在亚洲设立的首只基础设施建设基金,但实际上,自2019年起,KKR便已启动亚太基础设施战略。

截至目前,KKR共在亚太基础设施领域出手6个项目,投出18亿美元。

具体来看,KKR出手的项目包括印度基础设施投资信托公司印度电网信托(India Grid Trust)、印度可再生能源公司Vireat Infrastructure、韩国环境服务提供商Eco Solutions Group、菲律宾电力生产商First Gen、韩国环境服务管理公司TSK Corporation以及菲律宾电信基础设施提供商Pinnacle Towers。

“我们认为亚太地区具有全球最有利的宏观经济动态,预计在接下来的几年内,将占全球经济增长的一半以上。”KKR亚太地区负责人路明表示,“与此同时,从许多其他市场来看,现有的公募基金已经无法满足开发或升级关键基础设施资产的需求。因此,私募基金在填补市场供需落差扮演了十分重要的角色。通过这只新募基金,KKR将以长远眼光为关键性基础设施投资提供解决方案。”

据了解,KKR于2008年首次建立了全球基础设施团队和战略,此后成为全球最活跃的基础设施投资者之一。截至目前,KKR在约40项基础设施投资部署了超过240亿美元的资金。

入场16年,KKR亚洲基金总规模超2000亿

一直以来,KKR都是亚洲地区最活跃的国际PE之一。

2005年,KKR在中国香港建立办公室,迈出了进入亚洲市场的步伐。截至目前,KKR在亚洲共有六只基金:亚洲一期基金、亚洲二期基金、亚洲三期基金、亚洲四期基金、中国成长基金及首只亚洲基础设施建设基金。

根据KKR在2020年Q3财报中公布的数据,截至2020年9月30日,该机构旗下的五只亚洲基金总规模已达333亿美元(约合人民币2156亿元)。

若加之此次新募集的首只亚洲基础设施建设基金估算,KKR旗下的亚洲基金总规模已超370亿美元(约合人民币2396亿元)。

KKR旗下基金情况(来源:KKR财报)

对于中国这一国际PE关注度颇高的亚洲市场,KKR联合总裁兼首席运营官约瑟夫·贝(Joseph Bae)曾表示,未来中国资产管理业务会迎来极大增长。为此,KKR希望把公司在美国的所有产品线都带到中国来。

根据约瑟夫·贝的描绘,10年后,“KKR在中国的资产管理业务不会小于在北美的资产管理业务。”

CVSource投中数据显示,2010年至2020年的10年内,KKR在中国已出手34次,覆盖赛道包括消费、互联网、医疗、教育、农业等,知名案例包括海尔、字节跳动、兴盛优选、火花思维等。

KKR中国投资情况(来源:CVSource投中数据)

尤其在食品生鲜领域,KKR在中国的投资动作颇多:2020年7月及2019年7月,KKR两度投资社区团购平台“兴盛优选”;2017年3月,KKR投资宠物食品制造商乖宝宠物食品集团;2016年3月,KKR和阿里巴巴联合注资了生鲜电商易果生鲜的C轮融资。此前,KKR还投资了多家食品公司,包括水产饲料生产企业粤海饲料集团、现代牧业、亚洲牧业、中粮肉食和圣农发展。

然而,对于此次新募集基金所重点涵盖的基础设施领域,KKR在中国却鲜有出手,唯一一个相关案例仅为在2011年及2013年连续投资的联合环境。

未来,随着首只亚洲基础设施建设基金的关账,KKR对于中国基础设施类项目的探索,为创投圈留下了巨大的想象空间。

KKR基础设施全球负责人Raj Agrawal表示,“KKR的核心优势之一在于通过灵活的资本解决方案,满足多资产类别投资企业的需求。在亚太地区成为21世纪经济增长引擎的背景下,KKR将通过差异化的交易采购和架构能力,深厚的运营管理能力及持续的市场参与,深入挖 掘亚太地区的广泛投资机遇。”

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