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尹子璇
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来源:猎云网

天境生物宣布与高瓴资本领投的4.18 亿美元私募配售,并与艾伯维签署战略合作

2020-09-07
在此次基于天境生物产品lemzoparlimab(TJC4)的全球战略合作中,天境生物至多可从中获得近30亿美元的款项,

【猎云网(微信:ilieyun)】9月7日报道

2020年9月4日星期五,北京时间,生物科技创新药企天境生物(纳斯达克:IMAB)宣布两笔重磅交易:(1)与高瓴资本牵头的财团签署高达 4.18 亿美元的私募配售协议;(2)与全球知名顶尖药企艾伯维AbbVie(纽交所:ABBV)建立肿瘤免疫创新药的全球战略合作,最高潜在价值高达30亿美元,另外还享有双位数比例的(除大中华区以外的)全球销售收入分成。

在此次基于天境生物的明星管线产品lemzoparlimab(TJC4)的全球战略合作中,天境生物至多可从中获得近30亿美元的款项,而这笔数额惊人的交易也将成为中国生物科技公司有史以来最大的跨国对外授权战略合作。在此次开发和商业化的全球战略合作中,艾伯维AbbVie将向天境生物支付1.8亿美元的首付款以获取lemzoparlimab相关授权,同时将额外支付2000万美元作为1期临床研究结果的近期里程碑付款,两笔款项合计2亿美元。此外,天境生物将有资格获得最高可达17.4亿美元的里付款,其中8.4亿美元为与临床进展以及药品上市申请和批准相关的里程碑付款。而在Lemzoparlimab成功商业化后,天境生物还将会从全球净销售额中获得两位数比例的分级特许权使用费。另外,如果艾伯维AbbVie对于天境生物自主研发的两款以lemzoparlimab为骨干的双特异性抗体行使优先谈判权并且双方达成协议的话,天境生物将获得不少于10亿美元的额外付款(包括首付款以及里程碑付款),所以整个合作潜在价值高达近30亿美元。

同时,天境生物今天宣布已与由机构投资者组成的财团签署最终认购协议,将会通过私募配售(PIPE)的方式融资 4.18 亿美元,这是中国生物科技领域有史以来最大的PIPE融资,同时也是自2014年以来全球最大的没有战略入股成分的PIPE交易。该财团由高瓴资本牵头,其他投资人囊括大部分知名顶级亚洲和美国的生物科技投资基金,包括GIC新加坡政府投资公司, Avidity Partners,OrbiMed奥博资本, Octagon Capital Advisors, Invus, Lake Bleu清池资本, Perceptive Advisors, Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和 Alyeska Investment Group, L.P.等。

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