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5年内连投5家独角兽,阿里想在印度复制一个阿里?

转载 上市公司
到今年 4 月,阿里共投资了 11 家印度科技公司。

猎云网注:根据 IT 桔子数据库,到今年 4 月,阿里共投资了 11 家印度科技公司,涉及电商、政府、文娱、出行等高频领域,其中有 3 个项目是阿里出资 4 次以上。文章来源:IT桔子(ID:itjuzi521),作者:吴梅梅,编辑:Judy。

印度正在遭受疫情的反扑,他们也学习中国的做法,采取封城等手段,而阿里投资的印度电商、外卖项目却极有可能将这次危险转化为机会。

事实上,国内资本(包括 BAT 及 VC)对印度这片“神奇的土地”在近几年已经表现出了超高的热情。据印度公司 Tracxn 发布的数据,截至 2019 年 12 月 11 日,中国在印度的总投资已经达到 80 亿美元,相比十年前增长了 40 倍。原因是过去阿里、腾讯的投资者取得了超高回报,而现在巨头和机构投资者们希望再下赌注,培育出印度本土阿里、美团、头条、滴滴等,以期获得巨大的商业成功。

也是从 2015 年开始,腾讯和阿里开始在印度加大赌注。孟买投资公司 Iron Pillar 发布报告称,印度到 2019 年底只有 31 家独角兽公司,其中近半被这阿里和腾讯瓜分。不过,阿里更集中地押注 Paytm 等几家公司,并持有多数股份,以战略投资为主;而腾讯作为社交&游戏类公司,则寻求更大范围的投资,少量持股,更像财务投资者。

这次我们重点关注阿里巴巴在印度的投资布局。

根据 IT 桔子数据库,到今年 4 月,阿里共投资了 11 家印度科技公司,涉及电商、政府、文娱、出行等高频领域,其中有 3 个项目是阿里出资 4 次以上,包括支付工具 Paytm 及旗下在线零售网站 Paytm Mall、在线杂货商 BigBasket、餐厅点评与外卖配送平台 Zomato。前两者与阿里本身的“电商”支付/商业基因非常接近,后者与阿里通过合并口碑和饿了么而组成到“阿里本地生活服务”公司类似。

Paytm 成立于 2012 年,距今 8 年内融资 10 次,总融资额达到 313 亿元(注:美元兑人民币汇率按 7 计算,下同),与快手的总融资额接近。2019 年底,Paytm 完成了 E 轮 10 亿美元融资,蚂蚁金服、软银中国跟投,这是蚂蚁金服第四次参与 Paytm 投资。

蚂蚁金服早在 2015 年 2 月即成为 Paytm 的股东,也是 Paytm 早期的风控与云技术合作方;彭蕾 2010 年接任支付宝 CEO 后,主导打通水电煤等公用事业付费,跟国有大银行打通,又在 2013 年推出余额宝搅动市场。

Paytm 作为印度本土“支付宝”,试图在印度复制支付宝的成功经验,Paytm 也可以缴纳水电煤费用。2017 年 Paytm 的用户数快速增至 2 亿(支付宝用户 5.2 亿),线下商户覆盖量达到 1400 万,在印度餐厅、加油站、杂货铺,大街小巷到处可见贴着二维码的“码商”。Paytm 还开发出黄金版“余额宝”,一个卢比(约 0.1 人民币)起购买黄金,用户数超 4500 万;而余额宝用 3 年时间就积累了 3 亿用户。

Paytm 创始人 Vijay 还表示,“下一步,Paytm 希望把“蚂蚁森林”引到印度,为印度的可持续发展贡献力量。”不过与阿里在电商体系内成立支付宝不同,Paytm 反其道而行之,在电子钱包中孕育电商业务——根据蝉大师 4 月 23 日数据,Paytm 在印度购物榜-免费(IOS 端)排名第 3 名。

印度“淘宝网”Snapdeal 早被 eBay 相中,或将被对手收购

Snapdeal 成立于 2010 年,距今 10 年内融资 11 次,总融资额达到 117 亿元。

Snapdeal 的模式与淘宝网一致,是典型的 C2C 平台模式,作为一家全球电商网站,“电商鼻祖”eBay 比阿里更敏锐地意识到印度市场的潜力,因而比阿里还早 2 年投资了这家公司。

据官网介绍,Snapdeal 平台入驻商家超过 30 万,覆盖印度 6000 多个城市,有超 6000 万种商品,平台主推商品是 3C 电子。不过,印度电商市场的竞争激烈程度不逊于中国,前有全球电商巨头亚马逊,后有 2018 年 8 月以 160 亿美金“卖身”沃尔玛的 Flipkart,Snapdeal 一度深陷亏损泥潭,花 4 亿美金收购的支付公司 Freecharge 转手以 6000 万美元卖掉;2017 年 7 月,Flipkart 甚至出价 8 至 9 亿美元收购 Snapdeal,但遭到 Snapdeal 董事会的拒绝。

截止 2019 年 10 月 Snapdeal 安卓下载量突破 1 亿次,同比增长 37%。根据蝉大师 4 月 23 日数据,Snapdeal APP 在印度购物榜-免费(IOS 端)排名第 33 名,这或许与 Snapdeal 用户 80% 是低端的“小镇青年”有关。

印度“一号店”Bigbasket 4 月再获融资,疫情让订单翻了一番

Bigbasket 成立于 2011 年,距今 9 年内融资 12 次,总融资额达到 83 亿元;阿里从 2017 年 9 月开始投资 Bigbasket,总共投资 4 次,最近疫情加速了线上购物需求爆发,4 月 10 日阿里又领投了印度这家电商零售企业。

从 3 月下旬开始,印度部分城市也设置了限制出行的禁令,原本 3 月 31 日解除的禁令延迟到了 4 月 14 日;在禁令颁布前后两周内,BigBasket 的订单量翻了一番。“购物车内平均物品量增加了 25%-30%,APP 访问量同期增长了 60%-70%。”采购与销售部全国主管 Seshu Kumar Tirumala 说,“我们每天有 2-3 个 SKU 脱销,包括洗手液等洗手用品以及大米、木豆等基本主食。”根据蝉大师 4 月 23 日数据,Bigbasket APP 在印度购物榜-免费(IOS 端)排名第 4 名。

但爆发的需求也带来了供货及配送压力,Bigbasket 在 3 月下旬收购牛奶配送公司 MilkBasket 和 DailyNinja,并与 Uber 展开合作配送,同时还与印度国家餐馆协会 (NRAI) 合作,暂时雇佣那些因封锁而暂时关闭的餐馆的员工,增加员工收入的同时解决人手问题;这与盒马生鲜雇佣西贝上海餐厅作为临时工的做法不谋而合。

目前,Bigbasket 可以满足日订单量 30 万的需求,而封城前仅仅是 15 万。从模式上看,Bigbasket 非常接近于中国网上超市代表“一号店”,一号店上线于 2008 年 7 月 11 日,比 Bigbasket 早 3 年,主营大型超市货架上常见的日用品、杂货;但最终以被沃尔玛收购的结局而告终。

阿里错过美团点评,重金投资印度“大众点评+饿了么”Zomato

印度在线食品配送与餐厅点评平台 Zomato 成立于 2008 年,位于印度哈里亚纳邦,12 年内融资轮次高达 15 次,总融资额达到 127 亿元;其中阿里也投资了 4 次,但与联合投资 Bigbasket 不同,阿里 3 次独家投资 Zomato。

阿里最早在 2018 年 2 月以 2 亿美元战略投资 Zomato,获得 Zomato 最大股份;4 月又以 95 亿美元溢价收购饿了么,阿里充分展现了对本地生活领域的野心勃勃。也许是在中国错过投资美团点评的机会,饿了么与美团外卖竞争时又难以占据上风,阿里才在印度市场花 10 亿多美金砸 Zomato,虽然相比饿了么少,但投资是少量占股与全资 100% 收购不同,且印度整体生活水平相比中国更低。

此外,王慧文曾经表示“阿里当时给的对价是 70 亿美金,饿了么来找美团,美团开价 90 亿美金,饿了么拿着美团的报价又去找阿里,最早阿里&饿了么以 95 亿美元成交”。当然,竞争对手的抬价导致项目溢价投资/收购在国内创投圈早已是秘而不宣的“潜规则”,但最终选择谁还是由创始人和股东来衡量决定。

2020 年 1 月,Zomato 收购印度 Uber Eats,收购价格约为 3.5 亿美元(248.5 亿卢比)。Uber Eats 为 Uber 旗下的食品派送业务。知情人士表示,此次收购为全股份交易,收购后,总部位于美国的 Uber 将持有 Zomato 的 10% 的股份。与其说是收购,倒不如说是 Uber 将旗下 Eats 业务作为“嫁妆”战略投资 Zomato。

另外,腾讯在印度市场与阿里较劲,投资了另一家竞对 Swiggy,与 Zomato 展开外卖大战。根据蝉大师 4 月 23 日数据,Zomato APP 在印度美食榜-免费(IOS 端)排名第 4 名,而 Swiggy 排名第二。

数据显示,截止 2019 年底,Zomato 覆盖印度及其它 23 个国家,拥有 7200 万月活用户, 每个月产生 3300 万个评价,而大众点评在 2014 年 Q3 月活达到 1.7 亿,点评数量超过 4200 万条;在收购物流及食品速递初创公司 Runnr 后,Zomato 每月外卖订单同比去年增长了 11 倍达到 3200 万个,外卖收入由 2018 年的 1700 万美金涨到了近 5 亿美金。

快速增长的背后离不开阿里的“输血”以及学习中国“前辈”的做法:Zomato COO Gaurav Gupta 表示,“我们看到中国的外卖市场发展非常快,因此尝试去扩展城市数量,2018 年 1 月我们覆盖了 118 个城市,但现在(2019.11)覆盖 512 个城市。”

值得一提的是2017 年 9 月,Zomato 基本实现业务全面盈利。2018 年底其推出 Zomato Gold 服务,与美团外卖、饿了么的配送会员不同,该权益可以在 Zomato Gold 指定餐厅就餐时获得全年买一赠一的优惠,目前有 150 万付费会员,为 Zomato 带来了近 5000 万美金的收入;Zomato 同时在考虑将该会员服务从堂食延伸到外卖业务。

此外,Zomato 通过收购餐厅 POS 公司 Maple POS 打通支付能力,还搭建餐厅 B2B 的食材供应链平台,还成立了慈善基金,印度“大众点评”的定义已然不那么准确。

以上这些印度独角兽的发展离不开国内资本的支持,中国资本圈笃定现在的印度正是 5-10 年前的中国,虽然他们成立时间较中国同类项目要晚少则 3 年,多则 8 年时间,但得益于跨越互联网、直接进入移动互联网时代的优势,以及中国资本的高度热情,印度独角兽项目融资速度更快、轮次更多,爆发也更快(美团上市前仅融资 8 轮,Zomato 高达 15 轮)。可见不同的时代背景下,决定公司发展的天花板和土壤是不同的。

不论是 Paytm(类支付宝)、Paytm Mall(类天猫商城)还是 Snapdeal(类淘宝网)、Bigbasket(类天猫超市)、Zomato,阿里在印度押注的是与过去自身擅长且容易全球化的电商和支付业务,以及阿里未来更看重的本地生活体系。可以说,阿里在印度是战略投资者,不仅给与项目资金支持,还能输出蚂蚁金服的技术、阿里的电商运营经验和合作资源等,同时相对避免了阿里进入印度市场时与其开展直接竞争,消耗资源。

此外,值得关注的是由于在印度英语是主流语言之一,印度项目不仅在本土化上具备广阔的市场前景,相比同类中国项目,还具有了国际化扩张所需的语言优势,因此能够更早地覆盖到全球其他英语系国家。

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