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60天,收到1300份BP,出手9家公司,高瓴创投四大领域投资布局首曝光

2020-04-25
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春天,会责备没有及时播种的人。

猎云网注:2020年4月24日,高瓴资本在其官方公众号上宣布了高瓴创投的“本色”以及成立两个月以来的新动作。高瓴创投称,“橙色是VC的颜色,是活力和创新的颜色,也是我的颜色”。自60天前初次见面,至今已经收到了超过1300份BP,聊了近700家企业,投资了其中9家公司。文章来源:东四十条资本(ID:DsstCapital),作者:马慕杰。

仅两个月时间,高瓴创投出手频频。

2020年4月24日,高瓴资本在其官方公众号上宣布了高瓴创投的“本色”以及成立两个月以来的新动作。高瓴创投称,“橙色是VC的颜色,是活力和创新的颜色,也是我的颜色”。自60天前初次见面,至今已经收到了超过1300份BP,聊了近700家企业,投资了其中9家公司。

与此同时,高瓴创投的四大投资领域负责人也正式公开亮相,分别为生物医药及医疗器械团队负责人易诺青、软件服务与原发科技创新团队负责人黄立明、消费互联网及科技团队负责人王蓓与新兴消费品牌及服务团队负责人曹伟。其中,黄立明与曹伟也是高瓴资本合伙人。

事实上,若按照当前整体投融资市市场的低潮语境,高瓴创投的出手速度不可谓不快。众所周知,面对疫情等各种不确定性,一众VC/PE的投资意愿与投资节奏均大幅放缓。甚至,2020年疫情以来,有VC至今一弹未发。

“有钱的机构会趁机快速抄底,小基金可就没这么幸运了。”一位FA人士告诉投中网,疫情的影响整体拉低了项目的估值,有不少知名机构会因此密集抄底。

60天投资9家公司,多半集中于医疗与To B

“总要有人开始迎接春天”,这是高瓴创投成立时致给创业者的寄语。而在这个春天里,高瓴创投已然开始忙碌地播种着希望收获的种子。

根据高瓴资本官方公众号,自2020年2月24日高瓴创投成立至今,高瓴创投已经收到超过1300份BP,聊了近700家企业,投资了其中9家公司。但这并非全部,早在正式成立高瓴创投之前,高瓴资本就投资和支持了近百家早期创业公司,其中1/3已经成长为独角兽。这些企业构成了高瓴创投的community。

投中网经查询CVSource数据发现,截至目前,高瓴创投公开投资的公司有6家,分别为易路软件、驯鹿医疗、同余科技、思灵机器人、瑞博生物以及Airwallex。其中,驯鹿医疗与瑞博生物均为生物医疗领域,其余四家公司深耕于科技与To B。

值得注意的是,在这公开的6个投资事件中,有2家公司的投资轮次是C+轮与D轮,并不构成普遍意义上的VC投资。

不过,高瓴创投在官宣成立之时似乎对此射程有所提及。据高瓴资本彼时介绍,高瓴创投的合计规模约为100亿人民币,将以美元和人民币双币种模式运作,全面覆盖从300万人民币到3000万美元不等的多轮投资策略和创新领域。

高瓴资本创始人张磊也曾表示,“我们不轻率,高瓴创投一旦看好,就会长期支持并参与到企业的创新和发展中去,和企业一起成长。坚持价值投资和长期投资,才能真正陪跑出基业长青的企业。”

而这6家公司的覆盖领域也均在高瓴创投当时设定的投资板块内。按照高瓴资本的前期规划,高瓴创投主要关注生物医药及医疗器械、软件服务和原发科技创新、消费互联网及科技、新兴消费品牌及服务四大领域。

值得一提的是,尽管早前高瓴创投曾把这四大投资板块的负责人高调推向台前,不过如今,这四位负责人又带着各自的投资信条及感受公开亮相。与此同时,高瓴创投也宣布了基金的本色并再次强调了投资方向与价值观。

据高瓴创投介绍,橙色是高瓴创投community的接头暗号。首先,橙色代表健康,在生物医药及医疗器械这个关乎每个普通人生命健康的行业里,高瓴创投要做撒播希望的事。而在高瓴创投的投资观察中,江浙沪撑起了中国医疗及医疗企业创新的半壁江山。

高瓴创投生物医药及医疗器械团队负责人、高瓴资本联席首席投资官易诺青表示,要做正确的事,创造长期价值。

其次,橙色是创新的颜色。在软件服务与原发科技创新这个与硬核科技和先进制造的行业里,高瓴创投要做激活产业“新动能”的事。高瓴创投认为,更懂产业的“技术宅”正在成为“新基建”的建设者。“原发科技创新,提升‘质’与‘效’。”高瓴创投软件服务与原发科技创新团队负责人黄立明称。

再次,橙色还还代表前沿。在消费互联网及科技这个科技与消费崛起的行业里,高瓴创投要做与创业者们共情的事。高瓴创投消费互联网及科技团队负责人王蓓介绍自己为懂花钱的消费者,更懂花钱的投资人。

最后,橙色是新锐的颜色。在新兴消费品牌及服务这个洞察新需求创造新场景的行业里,高瓴创投要做赋能全价值链条的事。高瓴新兴消费品牌及服务团队负责人曹伟表示要“All in创新,助你打拼。”

“春天,会责备没有及时播种的人。”高瓴资本曾强调,高瓴创投将共享高瓴资本丰富的投后管理资源,为企业提供人才、技术、管理、品牌等多维度的支持。同时,高瓴创投的四个团队也将依据多年的投资管理经验,结合初期创业者的特点,更加具有针对性地设计被投企业赋能解决方案。

重仓中国,新技术红利正在转向产业互联网

实际上,不止是高瓴创投,高瓴资本在这两个月中也出手不断。

自参与格力混改以来,高瓴资本在再融资新规始落地时就迅速包揽了凯莱英的定增,随后还入局了华兰生物并大笔投资了猿辅导等。根据CVSource投中数据,近两个月来,高瓴资本公开投资交易达10余笔,投资领域涉及医疗、企业服务、消费及TMT。

这种投资盛况在当前的投资圈并不多见。

尤其疫情发生以来,投资机构决策周期变长,出手愈发谨慎,一级市场几近停滞。更直观来看,CVSource投中数据显示,2020年第1季度,多数机构处于观望状态,参与投资的VC/PE机构仅788家,同比锐减52.04%,创投交易数量骤减70%。

除弹药充足外,张磊在近期与黑石集团共同创始人兼首席执行官苏世民的对话中似乎直接道出了高瓴资本于疫情下仍频繁出手的原因。

“现在最大的投资机会就在中国,就在当下。所以现在是重仓中国最好的机会。”张磊表示,“我们看到中国有很大的需求,从农村到城市有一个很大的内部迁移,我相信这些都会刺激整个经济的增长。”

与此同时,张磊还分析了目前中国市场上一些有意思的机会。第一是阿里巴巴、百度等致力于用技术提高生产力的互联网巨头,而高瓴创投更多的关注这些方面;第二是现在才刚刚开始的医疗,医疗是中国社会保障网络里最关键的部分;第三则是一些需要转型的传统公司,高瓴资本需要用一些技术来帮助这些传统企业进一步的升级和转型。

这其中,以技术赋能传统企业即是高瓴资本深度强调的“哑铃理论”,即哑铃两端连接新经济和传统行业,一端是新经济高速发展,另一端是传统行业数字化升级。

纵观高瓴资本的重仓布局,哑铃理论已然奏效。以公牛集团这个样本为例,2020年2月6日,“插座一哥”公牛集团上市。此后一个月,公牛股价暴涨200%,总市值更是飙升超千亿元。而作为公牛集团的唯一机构股东,高瓴资本收获颇丰。

“一旦具有领导地位的企业彻底拥抱产业新变化,技术必将催生出“超级物种”。”张磊曾在近期演讲中表示,在投资上,高瓴一直坚持寻找具有伟大格局观的坚定的践行者,高瓴喜欢对变化敏感、想做大事又很有定力的企业家,因为拥有伟大格局观的企业和企业家,既对变化有深刻的洞察,也推崇正和游戏,坚持以创造价值为己任。

此外,张磊还指出了未来国内产业互联网的机会。在他看来,过去五年,新技术的红利从消费互联网转向了蓬勃发展的产业互联网。不同于消费互联网这一赢家通吃的时代,产业互联网正在技术向纵深渗透的初始阶段,需要企业用新的技术来武装自己、影响行业。

不可否认,任何一场危机都隐藏着巨大的机会。在中国,长期向上的结构性机会明显,国内的投资机构或许正在迎来最好的抄底时期。然而或许,并不是所有机构都有幸牢牢攫住这场时机。这是因为,无论如何,在一级市场中,“一九定律”正在逐渐凸显。

“目前,行业不是2/8效应,已经变成了1/9效应。”某头部PE曾对投中网直言。

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