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瑞幸咖啡发行价定为15—17美元,最高筹资5.87亿美元

2019-05-07
上市公司 创业故事
瑞幸咖啡计划在纳斯达克全球精选市场挂牌上市,股票代码为“LK”。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】5月7日报道

瑞幸咖啡周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO(首次公开招股)招股书,将其IPO定价区间设定在每股美国存托股票15美元到17美元。瑞幸咖啡计划在纳斯达克全球精选市场挂牌上市,股票代码为“LK”。

据这份更新后的招股书显示,瑞幸咖啡将在此次IPO交易中提供3000万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表8股A类普通股。按每股17美元的IPO定价区间上限计算,瑞幸咖啡将通过IPO交易筹集最多5.1亿美元资金。与此同时,承销商将可拥有进一步购买450万股瑞幸咖啡美国存托股票的额外配售选择权,按IPO定价区间上限计算意味着此次IPO交易的最高筹资额将可达到5.865亿美元。

瑞幸咖啡的在外流通股份将由A类普通股和B类普通股组成。除表决权和转换权以外,A类普通股和B类普通股的持有人享有相同的权利。每股A类普通股享有1票表决权,每股B类普通股则拥有10票表决权,其持有人可随时将每股B类普通股转换为1股A类普通股。在任何情况下,A类普通股均不得转换为B类普通股。

基于每股美国存托股票16美元的IPO定价区间中值计算,在本次IPO发行交易完成以后(假设承销商不行使额外配售选择权),B类普通股在瑞幸咖啡的已发行及在外流通股本总额中所占比例将为85.35%左右,在公司已发行及在外流通股本总表决权中所占比例将为98.31%。

瑞幸咖啡此次IPO交易的承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBancCapitalMarkets和Needham&Company。

公开资料显示,瑞幸咖啡成立于2017年底,由原神州优车集团COO钱治亚创建,定位为新零售专业咖啡运营商,采用“自提+外送”的模式,主推外送业务。根据瑞幸咖啡公布数据,从2018年1月试运营至5月,瑞幸咖啡已布局门店525家,并通过大幅优惠活动抢占市场。

截至2018年11月底已在北上广深等全国21大城市完成1700多家门店布局,在北京上海城市核心区实现了500米范围内100%覆盖,顾客步行5分钟就能触达。

2018年12月,瑞幸咖啡(luckin coffee)宣布完成2亿美元B轮融资,投后估值22亿美元。愉悦资本、大钲资本、新加坡政府投资公司(GIC)、中金公司等参与了本次融资,愉悦资本创始及执行合伙人刘二海进入公司董事会。

2018年7月,瑞幸咖啡宣布完成A轮2亿美元融资,投后估值10亿美元。大钲资本、愉悦资本、新加坡政府投资公司(GIC)和君联资本参与了本次融资。

2019年4月19日,瑞幸咖啡宣布在2018年11月完成的B轮融资基础上,额外获得共计1.5亿美元的新投资,其中贝莱德(BlackRock)所管理的私募基金投资1.25亿美元,瑞幸咖啡投后估值29亿美元。

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