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家装垂直平台齐家网式登陆港交所,开盘价4.85港元
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继爱奇艺、优信二手车后,齐屹科技成今年第三家上市的百度投资企业。

【猎云网(微信:ilieyun)上海】7月12日报道(文/孙媛)

7月12日,猎云网现场获悉,以齐家网为业务主体的齐屹科技(股份代号:1739.HK)于香港联交所主板正式挂牌,并开始交易。继爱奇艺、优信二手车后,齐屹科技成今年第三家上市的百度投资企业,成为家装垂直平台第一股。

齐屹科技开盘价为4.85港元。截至发稿时,股价为4.62港元,较4.85港元的发行价下跌4.74%。

资料显示,齐屹科技全球发售股份数目约为2.42亿股,最终发售价为4.85港元。其中,国际发售项获轻微超额认购,最终数目为2.39亿股,约为国际发售项下初步可供认购的合共2.18亿股国际发售股份的1.58倍,占总体发行股份的98.62%,公司合计共获得认购合约为3.4百万股的香港发售股份。

据了解,齐屹科技拟将全球发售所得款项净额用作下列用途:约60%用于开发网上平台;约15%用于技术基础设施及系统的投资;约10%用于开发自营室内设计及建筑业务;约10%用于其他战略投资及收购;及约5%用于一般营运资金。

高盛(亚洲)有限责任公司及中信里昂证券资本市场有限公司为全球发售之联席保荐人。

高盛(亚洲)有限责任公司及中信里昂证券有限公司为全球发售之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

齐屹科技成立于2007年8月,主要业务包括营运室内设计及建筑网上平台以及自营室内设计及建筑业务,对行业挑战为服务供货商和用户提供重要的增值服务。据了解,齐屹科技分别于2007年和2008年完成200万美元和1000万美元融资轮,并于2010年12月获鼎晖投资和百度的1000万美元C轮融资,2015年更是获1.6亿美元D轮融资。

据招股书披露,百度为齐屹科技的第二大股东,占股14.393%,投票权10.07%。此前,双方已达成相关合作。2018年1月,齐屹科技与百度知道达成合作,双方将家装知识服务与百度云技术、自然语言处理技术、深度学习技术等贯通,形成标准化、易迭代、前瞻性的家装知识库及服务。

截至到2018年4月,齐屹科技每月独立访客高达5060万名,已拥有7502家室内设计及建筑服务供货商,覆盖全国超过290个城市,透过自营室内设计及建筑业务和特许经营商已在全国176个城市建立业务。

齐屹科技的持续经营业务收入由截至2015年12月31日止年度的人民币1.414亿元分别增至截至2016年及2017年12月31日止年度的人民币3.009亿元及人民币4.79.1亿元,复合年增长率为84.1%;持续经营业务毛利由截至2015年12月31日止年度的人民币0.877亿元分别增至截至2016年及2017年12月31日止年度的人民币1.248亿元及人民币2.398亿元,复合年增长率为65.4%。

根据弗若斯特沙利文,齐屹科技是中国最大的网上室内设计及建筑平台,2017年按GMV计算拥有25.7%的市场份额。

从目前已上市的爱奇艺、优信二手车到齐屹科技,再到下半年有望上市的蜜芽、沪江,2018或将成为百度投资生态布局的收获年。

2018,港股市场大热

2017年,中国“独角兽”科技公司开启了上市窗口期,但大都选择在美国上市,如爱奇艺、B站、搜狗、乐信、和信贷、拍拍贷、趣店等。2018年,港股市场却受到了追捧。从数量上来看,2018年上半年的港股市场IPO数量全球第一,其中新经济公司赴港上市最为高涨。

一月开始,小米、美团、映客、创梦天地、猎聘网、华兴资本等企业赴港上市,而腾讯音乐、斗鱼等一大批独角兽也在摩拳擦掌、准备奔向资本市场。

德勤最新分析显示,2018年下半年,香港将有至少5家融资超百亿港元的公司,以新经济模型运作,并与金融服务、科技和消费行业相关的企业登场,同时将迎来10家独角兽企业上市,预计2018年全年香港将有大约180只新股,融资金融将达1600亿-1900亿港元。

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7月12日,八家公司港交所敲钟,其中五家新经济企业

港股市场大红大紫之际,A股市场也愿用绿色通道欢迎新鲜血液。证监会发行部3月初对相关券商作出指导,包括生物科技、云计算、人工智能、高端制造在内的4个行业中,如果有“独角兽”的企业客户,立即向发行部报告,符合相关规定者可以实行即报即审,不用排队。但估值过高、过低的不确定性成为A股新经济公司的痛点。

一些带有本地属性的公司如果选择美股上市,则会很难被国外投资人理解其商业模式。相对而言,港股市场是全球范围内的成熟资本市场之一,资金进出非常自由,拟上市公司在港股IPO不需要排队,定价也属于不受干预的市场定价,没有融资数量的限制,独角兽企业有可能获得进一步估值溢价。此外,今年4月港交所正式做出25年来最大变革:允许同股不同权结构公司赴港上市。小米也因此成为了港交所“同股不同权”第一股。

齐屹科技董事长邓华金表示:“公司将以在港成功上市为契机,掀开公司快速发展的新篇章。上市后公司将严格遵守上市规则,审慎使用集资额,抓住发展机遇,以更加优良的经营业绩,回报投资者、回报客户、回报员工、回报社会!”

以下是邓华金现场致辞全文:

今天,我们共同见证齐屹科技(开曼)有限公司在香港联合交易所主板挂牌上市,我谨代表齐屹科技对出席上市仪式的各位嘉宾表示热烈的欢迎,并诚挚地感谢香港联交所和陆港两地监管部门对齐屹科技业务发展和上市工作的大力支持与帮助,感谢参与本次上市工作的各中介机构团队,并特别感谢各位股东和投资人对公司的认同和支持!

作为中国最大的网上室内设计及建筑平台,齐屹科技致力于使室内设计及建筑过程更有效率、更方便及更透明。齐屹科技非常注重客户体验,帮助许多消费者创造了宜人的居住环境。自成立以来,公司经历过众多挑战,众多机遇,公司不断突破,勇于改变,不断成长为互联网家装行业的领航者,在品牌知名度方面排名第一,亦是客户在网上寻求室内设计及建筑服务的首选平台。

此次成功在香港上市,成为公司发展的又一重要里程碑,相信将为公司未来的发展注入雄厚的资本实力,开辟更加广阔的发展空间。公司将以在港成功上市为契机,掀开公司快速发展的新篇章。上市后公司将严格遵守上市规则,审慎使用集资额,抓住发展机遇,以更加优良的经营业绩,回报投资者、回报客户、回报员工、回报社会!

最后,再次感谢社会各界、广大投资者以及新闻界朋友对齐屹科技的支持与厚爱,祝福各位来宾身体健康、万事如意!

谢谢大家!

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